理财客户管理助手

理财客户管理助手是贵鹤推出的一款专为理财行业人员打造的交易管理工具软件，能够帮助用户整理客户信息，更具有生日提醒功能，有效辅助用户进行客户关系维护。有需要的朋友快来下载体验吧。

1、数据备份功能

在主界面菜单“系统功能”中。执行数据备份时，软件会自动为备份数据库命名，并标上备份时间作为标记，建议不要修改备份名称。为确保数据安全，备份数据最好存于非系统盘上，并同时备份一份到其他安全的存储设备（如移动硬盘）。

2、数据导入

软件可批量导入以前备份的数据，导入选择的文件须为MDB数据库，并且应当是此前软件所备份的。选择好数据库之后，点执行导入即可。

3、用户设置

软件允许多用户使用，系统管理员可以通过用户设置增加或删除用户。每个用户应当有一个独立的用户名称，不能重名。

4、理财项目管理

理财项目管理模块包括项目类别、项目名称、理财产品三个栏目，三栏从左往右形成层级关系，即左边套着右边。因此，理财项目管理操作中，录入数据时必须遵循从左往右的原则，即先把左边项录完，再选中左边某项，录入右边项。删除数据时要特别小心，如果删除左边项目，右边相关项目会一并删除。如果删除右边项目，左边不受影响。

5、交易统计分析

交易统计界面中，提供了普通查询和按日期段查询两种统计查看方式。查询结果会在表单中显示。如需进行图表分析，点“图表分析”按钮即可进入。图表分析中，可选择不同的统计角度进行查看，可选择不同的统计图。

软件特色

辅助功能中提供了从EXCEL批量导入数据的功能，方便用户将以前用EXCEL管理的数据导入系统中。导入前，需确保EXCEL表格列名与数据库对应表单字段名一致。EXCEL表应为XLS格式。

启动导入模块后，窗体上会自动载入软件数据库中的全部数据表，在系统数据库表名列表中选中需接收数据的表名，左侧字段列表中会显示具体的字段名称。用户可参照字段名称修改EXCEL表列名称，使两者相一致。EXCEL表准备好后，点窗体上方的选择找到表格，指定列名所在行号（即EXCEL表格最左边的数字序号），点“读取EXCEL”按钮，窗体左侧EXCEL列名列表中就会显示表格的所有列名称。然后对应选择好EXCEL表格列名和接收数据表字段名（一定要一一对应选择好），点下方的“开始导入”，即可自动将EXCEL表格中的数据导入到系统中。

免责声明：根据我国《计算机软件保护条例》第十七条规定：“为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬。”您需知晓本站所有内容资源均来源于网络，仅供用户交流学习与研究使用，版权归属原版权方所有，版权争议与本站无关，用户本人下载后不能用作商业或非法用途，需在24小时之内删除，否则后果均由用户承担责任。如有侵犯您的原创版权请邮件联系处理，我们将尽快删除相关内容。